南芯科技(688484.SH)昨晚浮现《向不特定对象刊行可调理公司债券预案》，本次刊行证券的种类为可调理为本公司A股股票的可调理公司债券。该可调理公司债券及将来调理的A股股票将在上海证券来去所科创板上市。本次可调理公司债券拟刊行数目不率先19,333,811张(含本数)。本次刊行的可调理公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100.00元。本次刊行的可调理公司债券的存续期限为自觉行之日起六年。

本次刊行的可调理公司债券票面利率的细目模样及每一计息年度的最终利率水平，由公司鼓吹会授权公司董事会(或董事会授权东说念主士)在刊行前证据国度策略、市集状态和公司具体情况与保荐东说念主(主承销商)协商细目。本次可调理公司债券在刊行完成前如遇银行入款利率调整，则鼓吹会授权董事会(或董事会授权东说念主士)对票面利率作相应调整。

本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱不低于召募阐明书公告前二十个来去日公司A股股票来去均价(若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起价钱调整的情形，则对调整前去翌日的来去价按过程相应除权、除息调整后的价钱诡计)和前一个来去日公司A股股票来去均价，且不得进取修正。具体运转转股价钱由公司鼓吹会授权董事会(或董事会授权东说念主士)在刊行前证据市集状态和公司具体情况与保荐东说念主(主承销商)协商细目。

本次可调理公司债券的具体发干事貌由公司鼓吹会授权董事会(或董事会授权东说念主士)与保荐东说念主(主承销商)协商细目。本次可调理公司债券的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳妥法律章程的其他投资者等(国度法律、国法不容者以外)。

本次向不特定对象刊行可调理公司债券的召募资金总和不率先193,338.11万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额将用于参加智能算力领域电源处分芯片研发及产业假名堂、车载芯片研发及产业假名堂、工业诈欺的传感及划定芯片研发及产业假名堂。

本次刊行的可调理公司债券向公司现存鼓吹践诺优先配售，现存鼓吹有权甩掉优先配售权。本次刊行的可调理公司债券不提供担保。公司将遴聘具有经验的资信评级机构为本次刊行可调理公司债券出具资信评级评释。

南芯科技2023年4月7日在上交所科创板上市，公斥地行6353.00万股，刊行价为39.99元/股。保荐东说念主(主承销商)为中信建投证券股份有限公司，保荐代表东说念主贾兴华、杨鑫强。

该股上市当日开盘报54.00元，盘中最高报65.00元，收报59.35元。尔后，该股股价一起摇荡下行。

南芯科技召募资金总和为254056.47万元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为237483.71万元。公司最终召募资金净额比原规划多71684.23万元。公司2023年3月30日浮现的招股阐明书清爽，公司拟召募资金165799.48万元，用于高性能充电处分和电板处分芯片研发和产业假名堂、高集成度AC-DC芯片组研发和产业假名堂、汽车电子芯片研发和产业假名堂、测试中心莳植名堂、补充流动资金。

南芯科技公斥地行新股的刊行用度总和16572.76万元，其中中信建投证券股份有限公司赢得保荐及承销用度14150.94万元。

据公司2025年半年报，评释期内，公司竣事交易收入14.70亿元，同比增长17.60%；包摄于上市公司鼓吹的净利润1.23亿元，同比减少40.21%；扣除非频频性损益后的净利润9741.84万元，同比减少52.70%；洽商步履产生的现款流量净额470.61万元，同比减少98.24%。